NAPFA 战略举措

在过去的一年里,NAPFA 的董事会和工作人员与领先的协会咨询公司 McKinley Advisors 密切合作,开发了新的框架。 2021 年,该公司与 NAPFA 成员进行了一项调查和几个焦点小组。该调查包括对 NAPFA 成员资格、协会价值、行业趋势和挑战以及行业和协会未来方向的调查。焦点小组围绕相关领域展开:NAPFA 的优势、该行业现有和潜在的挑战,以及成员对 NAPFA 当前战略重点的看法。

McKinley Advisors 的专家以研究为基础,通过多个发展研讨会帮助促进 NAPFA 的董事会和区域代表,引导他们建立新的战略框架,以分析调查和焦点小组的结果为指导。

该框架将作为 2022-2025 年的路线图,重点关注三个重要的战略驱动因素:

  • Advocacy
  • 多元化、公平和包容
  • 专业卓越

每个战略驱动因素都包含与 NAPFA、成员社区和财务规划专业的发展相关的特定举措。这些融入 NAPFA 运营优先事项的举措将推动实现 NAPFA 的愿景,即其成员充当代表最高专业和道德标准的公众值得信赖的首选顾问。

下载信息图的 PDF 这里.

“在开发框架时,我们非常重视利用从我们的会员调查和受众焦点小组中收集到的见解。在此过程中,我们确定了三个战略驱动因素:宣传、DEI 和专业卓越。我们期待通过这些重要途径推动社区和行业的变革。”

- Jeff Jones, CFP®, EA, MS | NAPFA 主席,2022 - 2023 年

“在宣传、DEI 和专业卓越这三个关键领域的推动下,我们可以更好地倡导 NAPFA 成员及其所做的关键工作,这反过来将通过确保他们的需求仍然是主要关注点来尊重他们所服务的客户。”

- 杰弗里布朗,CAE | NAPFA 首席执行官

NAPFA战略资源

了解有关 NAPFA 的更多信息