合作伙伴解决方案网络研讨会系列

当今的财务规划专业人士面临着日益增多和多样化的业务挑战。从预测市场变化到管理客户期望——为您最棘手的问题找到解决方案并不总是那么容易。

介绍 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 合作伙伴解决方案.该网络研讨会系列由 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 合作伙伴组织赞助,针对仅收费的财务规划专业人员面临的各种挑战提出了独特的观点和业务解决方案。

合作伙伴解决方案优势:

  • 赚取宝贵的 CE 积分
  • 识别和评估新产品和服务
  • 制定解决方案提供商的短名单
  • 会员和非会员免费

有兴趣赞助合作伙伴解决方案网络研讨会吗?接触 里克·海恩斯 在 732.920.4236 了解更多信息。

2021 年 10 月

帮助客户规划高等教育费用

2021 年 10 月 6 日,星期三,美国东部时间下午 3:00(中部时间下午 2:00,太平洋时间下午 12:00)

主讲人:Jonathan Sparling,战略合作伙伴关系总监; Gail Holt,阿默斯特学院经济援助学院院长

1 个 A 中的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app CE – 财务规划流程和 1 个 CFP® CE

会员:免费;非会员:免费

这是由私立学院 529 计划赞助的合作伙伴解决方案网络研讨会

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2021 年合作伙伴解决方案档案

加深关系的艺术

主讲人:Amy D'Aprix 博士,Amy 博士的 Life Transitions 创始人

赞助者:艾米博士的《生命的转变》,公司。

如何通过有保障的房地产投资实现两位数的回报 (3 月 3 日)

主讲人:Ignite Funding 首席合规官 Misty Bethany

由...赞助: 点燃资金

南希热爱法律,探讨企业主的退休计划选项 (February 3)

演讲人:Tom Pohlen,退休计划顾问 (RPC) 区域总监

由...赞助: 退休计划顾问

2020 年合作伙伴解决方案档案

信托业务中免佣金年金的好处和用途(9 月 1 日)
主讲人:DPL Financial Partners 首席执行官兼创始人 David Lau
由 DPL 金融合作伙伴赞助

如何通过 ESG 投资建立更牢固的客户关系(9 月 17 日)
主讲人:Carin Stimolo,ESG Pro 客户体验总监

由 Fidelity Labs - ESG Pro 赞助。

帮助客户规划高等教育费用(10 月 15 日)
演讲人:Joanne Dashiell,私立学院 529 计划和首席营销官

Gail Holt,阿默斯特学院经济援助学院院长
S由私立学院 529 赞助。