NAPFA 对话圈

NAPFA 的对话圈系列在 2020 年为数百名成员提供服务,作为与其他同行联系、讨论重要话题以及促进社区和协作的一种方式。我们希望 2022 系列更加成功。每场会议时长为一小时,由 NAPFA 成员或主题领域的专家主持,旨在进行互动和热烈的讨论。有关即将举行的会议的信息,请参见下文,我们希望很快在周四下午见到您。

对话圈兴趣细分

独立公司- 1-2 名员工,收入低于 100 万(~ 少于 1 亿资产管理规模)

中型市场公司- 3-10 名员工,收入在 1-500 万之间。 (~100M-1B AUM)

大型企业: 11 多名员工,收入超过 500 万。 (~超过 1B AUM)

2022

大学资助计划

主讲人:乔·梅辛格

中部时间 1 月 20 日星期四下午 12:00

兴趣等级 - 全部

College Aid Pro™ 正在发起一场由精英金融专业人士组成的运动,为即将上大学的学生的父母提供支持,同时为这些顾问提供工具和资源,以高效和可扩展的方式引导他们的客户获得更好的大学成绩。

与会者将通过了解每个机构截然不同的经济援助政策,了解如何帮助家庭更明智地“购买”高等教育。更重要的是,我们讨论了寻找学校的策略,这些学校将为您提供最免费的学校资金,并通过周到的规划技术削减自付费用。

讨论主题:

  • 学生贷款危机的现状
  • 与家庭一起解决大学资助问题的高级策略
  • 学生贷款基础知识适用于积极的大学规划
  • 经济援助如何运作、联邦与共识方法、如何根据您的家庭资料、经济援助类型购买学校
  • 用于建立预算、确定在哪里购买奖学金以及如何潜在地增加援助奖励和降低大学净成本的具体技术

感谢参与我们 2021 年 40 多次对话之一的 500 多名与会者。有关如何改进我们的计划的任何建议,请联系 [email protected].

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转行

主持人:达芙妮·乔丹

中部时间 1 月 27 日星期四下午 12:00

兴趣程度:全部

根据 CFP(R) 委员会的说法,大多数人一生中至少换过 3 次职业。进入一个新的职业可能是一种不和谐的经历,一种对现有技能的持续表达和使用,或者是所有这些的混合。您是在另一个行业起步并成长后进入这个行业的吗?然后加入我们的职业变革者对话圈,我们将分享作为理财规划师的生活中的痛点、快乐和有用的技巧。

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独立公司:生产力黑客

主持人:Rich Feight 和 Sunit Bhalla

中部时间 2 月 3 日星期四下午 12:00

兴趣水平 - 独立公司

加入我们的独奏公司对话圈,听听独奏顾问的一些最佳生产力技巧。分享如何让生活更有成效,并从 NAPFA 成员那里获取技巧,以开始新的一年。

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创世纪

主持人:布里布莱克

中部时间 2 月 10 日星期四下午 12:00

兴趣水平:33岁以下的规划师

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妇女倡议

主持人:Amber Miller

中部时间 2 月 17 日星期四下午 12:00

兴趣程度:全部

影响力投资 -
它是什么?什么不是?您如何与客户和您的团队谈论它?
影响力投资超越了“ESG”过滤器。您在与客户讨论影响力投资时采用了哪些策略?你的投资团队呢?让我们谈谈您的挣扎和胜利,并分享与客户和彼此讨论这个热门话题的想法。

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大公司 - 继任计划

主持人:Adam Birenbaum

中部时间 2 月 24 日星期四下午 12:00

兴趣水平:大公司

与 Buckingham Strategic Wealth 首席执行官 Adam Birenbaum 一起讨论当前的并购格局并回答问题。 NAPFA 成员也将能够讨论他们在并购领域的经验并分享机遇和挑战。

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