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  • 如果您错过现场活动,请按需访问 (等待发言人许可。仅现场直播的网络研讨会将被注明。

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2022 年 1 月

税收筹划是一项全年运动

2022 年 1 月 6 日星期四下午 3:00(太平洋时间下午 2:00,太平洋时间下午 12:00)

演讲人:Ben Birken,CFP®,Holistiplan 客户成功与参与副总裁

1 个 D 中的 NAPFA CE – 所得税规划、1 个 CFP® CE 和 1 个 EA

会员:免费;非会员:免费

这是由 Holistiplan 赞助的合作伙伴解决方案网络研讨会。

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最大化您的客户旅程以获得终极可扩展性

2022 年 1 月 13 日,星期四,下午 3:00(太平洋时间下午 2:00,太平洋时间下午 12:00)

提出者: Charesse Spiller, Level Best 创始人兼运营顾问
1 个 K 中的 NAPFA CE – 营销与实践管理和 1 个 NASBA CE(研究领域:管理服务 – 技术)
会员:$39;非会员:$59

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2022 年 2 月

学生贷款偿还和宽恕更新

2022 年 2 月 9 日,星期三下午 3:00(太平洋时间下午 2:00,太平洋时间下午 12:00)

主讲人:PayForED 创始人/首席执行官 Fred Amrein

1 个 A 级 NAPFA CE – 财务规划流程、1 个 CFP® CE 和 1 个 NASBA CE(研究领域:专业知识)

会员:$39;非会员:$59

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