2020-2021 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app Guidelines

NAPFA 的继续教育 (十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app) 政策是其致力于保持行业最高能力标准的重要组成部分。 NAPFA 注册财务顾问在两年 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期内完成 60 小时的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 课程,涵盖广泛的学科。 (您的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 总数可能会按比例分配,具体取决于您加入 NAPFA 的时间。)

每个两年的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期从偶数年的 1 月 1 日开始,到下一年的 12 月 31 日结束。

对于这个 2020-2021 周期 只要, NAPFA 注册的财务顾问不需要在线报告他们在 NAPFA 之外获得的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app。提醒一下,您通过 NAPFA 获得的任何 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 都会自动添加到您的在线 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 记录中。您可以从以下地址索取一份 NAPFA 课程列表的副本 NAPFA-十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机[email protected] 并使用您的非 NAPFA 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 对其进行评估,以确保您满足 2020-2021 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 要求。

根据政策,从 2022 年 1 月开始,NAPFA 将对符合 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 要求的 3% 的受众进行必要的审计。被审计的成员需要提供获得 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 的证明。

十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 操作方法视频

观看这些关于 NAPFA 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 流程的快速视频:

视频 1A - 第一个 NAPFA 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期中的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 要求

- 或者 -

视频 1B - 如果您在后续 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期中,您的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 要求e

加:

视频 2 - 如何输入您的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app

视频 3 - 通过阅读/写作/展示活动报告 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app

视频 4 - 审计、扩展、合规性

经常问的问题

我了解我在第一个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期中有独特的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 要求。这些是什么?

完成第一个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期后,我的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 要求是什么?

NAPFA 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 可接受哪些课程?

什么是 NAPFA 核心和选修科目领域?

如何输入我的 NAPFA 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 并查看我的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 总结报告?

我如何获得 NAPFA 课程的结业证书?

如果我的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 被 NAPFA 审核,我需要保留哪些记录?

如果我在完成 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 时遇到困难怎么办?

我了解我在第一个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期中有独特的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 要求。这些是什么?

为确保会员在第一个 NAPFA 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期内进行广泛的持续教育工作,在任何一个核心领域科目中获得的 60 个所需的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 学时不超过 15 个(见下文按比例分配的总数),并且不超过 5 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app可以在任何一门选修课科目中获得学时。 (请参阅前面的完整学科领域列表。)

1. 六个课程中的每个课程至少需要五个经批准的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 学时 核心领域科目:

  • B - 保险和风险管理
  • C - 投资
  • D - 所得税规划
  • E - 退休计划和员工福利
  • F - 遗产规划
  • J - 通讯

2. 核心领域科目需要 2-十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 认可的课程:

  • G - 财务规划伦理

您的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 总结报告中会显示这些要求以及您在实现这些要求方面取得的进展。所需的 60 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 中的 28 个额外的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 小时(请参阅下面的按比例分配指南)可以在核心或选修领域获得,最高可达其学科领域的最大值。

新成员按比例分配的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 总数。 新成员的要求根据他们的开始日期按比例分配:

  • 2020 年 1 月至 6 月:总共需要 60 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app;六个核心领域科目中的每一个都需要 5 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app,加上经批准的 2-十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 道德课程
  • 2020 年 7 月至 12 月:总共需要 45 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app;六个核心领域科目中的每一个都需要 4 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app,加上经批准的 2-十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 道德课程
  • 2021 年 1 月至 6 月:总共需要 30 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app;六个核心领域科目中的每一个都需要 3 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app,加上经批准的 2-十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 道德课程
  • 2021 年 7 月至 12 月:总共需要 15 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app;六个核心领域科目中的每一个都需要 2 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app,加上经批准的 2-十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 道德课程

完成我的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 后,我的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 要求是什么 第一个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app cycle?

所有已完成至少一个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 报告周期(按比例分配或未按比例分配)的 NAPFA 注册财务顾问必须在两年 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期中完成 60 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app,并可选择在任何核心或选修领域科目中报告 58 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app ) 没有 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 最小值或最大值;这些 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 中至少有 32 个必须仍来自经批准的来源。经批准的 2-十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 道德课程也仍然是强制性的。

什么程序 可以接受 for NAPFA 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机apps?

60-十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 计划基于荣誉系统。您最终负责决定您的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 活动代表哪些学科领域,以及您认为哪些内容对您在以下指南中的继续专业教育是合适和有价值的:

  • 所需的 32 个核心领域学时(针对第一个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 报告周期中的成员)显示在您的总结报告的第一个表格中。它们必须来自 NAPFA、CFP®、CFA、CPA、CLE、CLU、EA、ChFC、CIMA 提供/接受的现场节目或录制/自学课程(具有下述书籍/期刊/杂志限制), CIMC、CPWA、CRPS、RICP、CDFA、AIF 或国家许可。

考虑将其他课程作为核心领域 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app,请将完整信息提交至 海蒂·坦南特.

虽然其后续 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期的成员没有特定的核心领域要求,但他们 60 名 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 中的 32 名仍必须来自获准来源的现场节目或录制/自学课程(书/期刊/杂志限制如下所述)。其余 28 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 达到所需的 60 个可能来自更广泛的程序,并且可能包括来自以下方面的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app:

  • 阅读 (记录为学习类型“阅读”)——剩余的 28 个核心/选修课小时中的总共 8 小时可能是您阅读的书籍/期刊的结果:
  1. 每个 无论页数如何,均计为 1 个学分。在您的图书 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 报告中包括标题、作者和出版商。
  2. 每个 贸易/专业杂志/期刊 如果您通过相关测验,则计为 1 个学分。 (这些出版物的标题中通常有“杂志”或“期刊”,并且可能以月/年或期/卷名称区分;它们必须在两年 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期内出版。)这不包括在线自我- 通过阅读课程内容来学习您为 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 完成的课程,例如税务更新课程或 kitces.com 等网站上 CFP 接受的帖子,这些帖子可以归类为“课堂/网络”而不是“阅读。”如果您对某些内容是否应归类为阅读 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 有疑问,请发送电子邮件至 [email protected] 带有指向源的链接以便快速响应。
  • 写作 (记录为研究类型“写作”)——剩余 28 个核心/选修领域 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 中的总共 8 小时可以作为您创作的结果。任何由独立第三方出版的文章或书籍将获得 2 个学分。为公司通讯和网站撰写博客、文章以及立法回应不被视为“已发表”。
  • 教学/演示 (记录为研究类型“演讲”)——剩余 28 个核心/选修领域 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 中的总共 8 小时可通过展示面向消费者、学生或顾问的课程获得,每 50 分钟的教学为 1 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app。
  • 无偿服务 (记录为研究类型“无偿服务”)– 通过为服务不足的人群(包括低收入人群)提供免费、无附加条件的财务建议和规划,可以赚取剩余 28 个核心/选修区 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 中的总共 4 小时个人和家庭、军事人员/退伍军人(见 为英雄建造家园)、家庭暴力幸存者,以及受自然灾害、严重医疗危机或破产影响的人。此无偿服务必须由志愿 CFP 专业人员提供或与他们一起提供。

其他准则:

  • 与 CFP® 委员会一样,50 分钟的参与时间有资格获得 1 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app,随后每 25 分钟的教学获得 0.5 个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app。
  • 具有教育性质的课程是可以接受的;销售演示不是。
  • 小时数必须在两年报告期内获得,不得结转到下一个报告期。为获得 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 学分而阅读的贸易期刊必须在报告期内出版。
  • 大学级别的财务规划课程计入所获得的学期学时数或所获得的 CFP® 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 数。

什么是 NAPFA 和选修科目领域?

The NAPFA 学科领域(点击此处查看定义) include:

核心领域的学科代码:

  • B - 保险和风险管理
  • C - 投资
  • D - 所得税规划
  • E - 退休计划
  • F - 遗产规划
  • G - 道德
  • J - 通讯

选修科目代码:

  • A - 财务规划流程
  • H - 会计,现金流管理。与预算
  • I - 经济和政治环境
  • K - 营销和实践管理
  • L - 战略思维
  • M - 技术

如何输入我的 NAPFA 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 并查看我的 行政长官总结 Report?

学分通过两种方式发布到您的 NAPFA 在线 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 记录:

  • NAPFA 上传您通过参加 NAPFA 活动或教育计划获得的学分。
  • 您必须输入在 NAPFA 之外获得的所有其他学分的信息,单独列出课程。 (2020-2021 年 NAPFA 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期 o仅, 但仍必须满足 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 要求。)

要输入 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app,请登录网站并访问 我的帐户 页。点击 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 在顶部菜单栏中。在这里,您可以查看和打印在任何指定时间范围内发布的学分报告,以及使用“添加 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 学分”按钮报告在 NAPFA 之外获得的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 分数:

单独且完整地输入每个会话,并提供足够的信息来满足 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 审核(您输入的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 信息是否与您在审核时提交的用于证明出席的文件中的内容相符?)。您可以在学科领域之间拆分多 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 课程;多次进入课程,在标题中添加第 1 部分、第 2 部分等,并更改每个课程中的学科领域和 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 数量。报告:

  • 阅读 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app, 在“赞助商”中列出出版商/出版物,在“程序名称”中列出书籍/杂志标题或作者姓名。
  • 编写 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app, 在“赞助商”中列出出版商/出版物,在“程序名称”中列出书籍/文章标题。
  • 教学/展示 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app, 在“赞助商”中列出学术机构/主办组织,在“项目名称”中列出课程/演示文稿标题。
  • 无偿服务 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app,在“赞助商”中列出协调机构,在“项目名称”中列出服务类型(债务管理、预算规划、抵押或大学储蓄计划评估、退休检查等)。

您可以随时使用在线 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 记录中课程旁边的按钮来编辑或删除自我报告的课程。

报告。 在页面顶部,您将看到查看/打印三个报告的选项:

  • 当前摘要报告 (您当前周期的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 摘要,包括第一个表格中您的特定核心领域要求/进度)。您输入的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 可能需要 4-5 分钟才能记录在您的摘要报告中。
  • 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app报告 (详细说明在特定时间段内获得的所有学分)。
  • CFP® 董事会报告 (显示通过 NAPFA 获得的 CFP® 学分,并由 NAPFA 向 CFP® 委员会报告)。此报告不包括您自己输入的任何 CFP® 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app。

当您的总结报告中第一个表格右侧栏中的条目全部为“通过”,并且底部表格右侧栏中的条目均显示为“是”或“不适用”时,您的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 就完成了.”

我如何获得 证书 完成 NAPFA 计划?

结业证书 对于您通过 NAPFA 参加的任何课程,可以使用在线 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 记录中课程旁边的“证书”按钮下载/打印。通过 NAPFA 会话提供的任何 CFP® 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 学分、NASBA 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 学分或 IRS 注册代理 (EA) 学分都在证书上注明。有关证书的更多信息,请致电 888-FEE-ONLY,分机。 107,或发送电子邮件至 NAPFA 会员部 NAPFA-十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机[email protected].

如果我的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 是,我需要保留哪些记录 审计 by NAPFA?

在每个 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期结束时,随机选择一定比例的成员对其 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 进行审核。 NAPFA 建议您在两年 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 周期结束后至少保留所有 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 材料的副本,以防您被选中接受审核。接受审核的人员必须为每个报告的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 提交文件。可接受的文件包括:

对于 32 门必修的核心领域课程:出勤/完成证书或 CFP® 委员会的 CFP® 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 报告。

对于其他 28 门课程 - 以上任何课程,或:

  • 注册费收据、电子邮件注册确认或参与者议程。
  • 通过期刊/杂志测验的证明、书籍的单段摘要、已发表文章的副本、演讲者的合同/确认书/节目列表。
  • 对于无偿服务,确认分配,同时维护客户机密。

如果我有 困难 completing my 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机apps?

十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 扩展。 您可以向以下机构申请 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 延期申请 海蒂·坦南特 并在 2021 年 12 月 31 日前完成/提交以供考虑。 延期至 2022 年 6 月 1 日.请注意,十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 延期是在极端情况下授予的;可接受的理由包括:

  • ·会员或近亲属的重大疾病,
  • ·顾问办公室发生火灾或水灾,
  • ·数据泄露,
  • COVID-19 困难,或
  • 对会员或其业务造成灾难性后果的其他事件。

获准延期的成员仍可能包括在所需的 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 审核中; 2022 年 1 月将随机选择接受审计的成员。

所有获准延期的成员都必须向 NAPFA 提供已完成 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 的文件 截止日期为 2022 年 6 月 1 日。

不遵守。 报告说他们在截止日期前尚未完成 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 要求的成员将在 2022 年 1 月 1 日那一周暂停其会员资格,因为 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 缺陷,消费者和媒体推荐将停止。这包括从 NAPFA 的 Find-An-Advisor 在线消费者推荐服务中删除。在未按预期在 Find-An-Advisor 上找到这些顾问后致电 NAPFA 的消费者将被告知,由于 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 缺陷,该会员目前信誉不佳。

到 2022 年 4 月 1 日仍缺乏 十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 的会员将其会员角色更改为 NAPFA 助理,并且必须放弃所有福利和成为 NAPFA 注册财务顾问的参考。

然后,成员在 2023 年续订日期之前没有资格返回 NAPFA 注册财务顾问身份,并且无论何时重新加入,都将符合 60-十博官方网址,十博在线首页,10bet十博手机app 的完整要求,以及所有第一周期主题领域的要求。不符合审计要求的成员将受到类似的行动。