FP Transitions Equity Management Solutions®️ 计划

NAPFA 与致力于促进财富管理行业的发展和可持续发展的著名金融服务咨询公司 FP Transitions 合作。利用数十年的继任、过渡和成长咨询专业知识, FP Transitions 将实践转变为蓬勃发展的业务,从而实现所有权的平稳过渡、提高公司价值和优化客户体验。


为了保护和巩固独立的、只收费的财务规划专业,FP Transitions 创建了一个自定义 NAPFA Equity Management Solutions® 计划.该计划的成员将获得:

  • 年度综合估值报告 (CVR)
  • 定期更新的年度连续性计划
  • 优先访问待售实践并无限制查询
  • 立即访问专门为 NAPFA 成员设计的第一个基于社区的连续性匹配计划

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独家 仅限 NAPFA 的连续性合作伙伴匹配 元素操作如下:

  • 当前的 EMS™️ 客户和 NAPFA 成员已经选择加入
  • 寻求连续性合作伙伴的 NAPFA 成员将触发请求
  • EMS™️ 中的所有 NAPFA 成员都将通过电子邮件收到通知
  • 有兴趣匹配的可以直接回复邮件

访问这个有价值的计划,让您的企业走向成功。 要订阅该计划或了解更多信息,请联系 马库斯·哈古德,EMS™️总监,在 FP Transitions。