消费者资源
听听 BlueSky Wealth Advisors, LLC 的财务规划师 Stephen Fletcher 谈论消费者可以投资自己的方式。
提供以下资源以帮助您更好地了解您的财务状况。 NAPFA 不断为公众开发新资源,所以经常回来看看我们在提示和工具中添加了什么。
为了启动美国人的退休计划,我们要求我们的会员对代表消费者应该期望财务规划师提供的综合计划类型的建议进行排名。 使用此信息图 查看适用于距离退休 5、10 和 20 年的人的重要提示。
选择要面试的顾问后,打印此诊断并要求顾问完成。查看答案并将它们与诊断中包含的 NAPFA 推荐响应的“答案关键”进行比较。如果顾问的回答与答案关键字非常匹配,您就可以确信顾问会以您的最佳利益工作。
您无需成为百万富翁即可从广泛的财务规划中受益。无论您的净资产是数千美元还是数百万美元,您都有权获得符合最高教育、培训和能力标准的财务顾问的帮助。 这个资源 将帮助您了解财务规划在实现目标中的作用。
NAPFA 成员并非都一样。尽管他们坚持相同的关键原则,但他们都是独立的顾问,为客户提供不同的服务。使用本文档了解将提供的补偿形式和服务水平的差异。