今年十月在丹佛加入我们。报名将于7月开放!

NAPFA 2022 年秋季全国会议将于 2022 年 10 月 20 日至 22 日在科罗拉多州丹佛市科罗拉多会议中心的丹佛凯悦酒店举行。

参加会议以获得所需的知识 提升你的成长 在职业中。学习 如何适应 适应不断变化的环境,以及如何通过不断改进自己和您的业务来应对变化。 通过网络参与 与您的同事和朋友一起;与他人的联系是无价的!

会议将提供与经验丰富的同事交流的机会,来自受人尊敬的财务规划专业人士的教育课程,以及获得新的和有趣的见解以无缝融入您的职业目标的机会。

认识我们的主题演讲者:

James H. Pogue 博士,博士

JP Enterprises 首席执行官

法努什·托拉比

CNET个人理财特约编辑

马可·迪马乔

哈佛商学院 Ogunlesi 家族教授

Ellen Rogin,注册会计师,CFP®

丰富活动家、演讲者、繁荣专家、纽约时报畅销书作家

会前研讨会: 社会保障和医疗保险:索赔类别、计算、联系和客户案例

准备好卷起袖子参加这个互动的实践研讨会,涵盖四个社会保障索赔类别和福利背后的计算。此外,社会保障和医疗保险之间的紧密联系如何对毫无戒心的客户产生影响。

获得正确的社会保障不应该那么具有挑战性。但是,由于有成千上万的规则、对偿付能力的担忧以及不断传出的谣言,这对大多数客户来说不仅具有挑战性。加上个人哲学、各种信仰和许多误解,你的工作比需要的更难。

当您知道要寻找什么时,有一些方法可以简化对话和声明决定。当您了解每种索赔类别的来龙去脉时,您可以帮助客户了解他们的选择,并经常发现他们不知道自己拥有的福利。此外,您可以设定 Medicare 如何影响福利支付的预期。

加入社会保障专家 Marcia Mantell,参加专门为财务规划师和顾问开发的实践研讨会。她将超越基础知识,因此您可以了解该程序如何以及为什么以它的方式工作。并帮助为您的客户设定期望。

带上您自己的社会保障声明、计算器和橡皮擦,这样您就可以从作为本次研讨会重点的案例研究中获得最大收益。您将计算数字并连接关键概念。结果是您将更好地准备与您的客户讨论社会保障和医疗保险的影响。

玛西娅·曼特尔

作家、博主、退休业务发展顾问。喜欢帮助婴儿潮一代重新思考和重新设计退休生活。