2022年东北/中大西洋地区研讨会

3 月 27 日至 28 日在费城历史区温德姆酒店加入我们。获得 CE,同时扩大您在当地收费规划师社区中的联系。

登记

注册包括 7.5 个 CE 学分(待批准)、3 月 27 日的社交招待会以及 3 月 28 日的早餐和午餐。

  • 2 月 28 日之前:100 美元
  • 2 月 28 日之后:125 美元
  • 学生:35 美元(必须从 克莱尔布朗)

在这里注册

在 2022 年 3 月 11 日之前取消预订将获得全额退款(此日期之后将不予退款)。

我们将遵守有关 COVID-19 的所有州、县和地方指南。想要查询更多的信息, 点击这里.

主题演讲

莫伊拉萨默斯博士, 家族财富顾问和作家,将呈现“客户寻求建议的真正原因,” 3 月 28 日。本课程将帮助您了解如何发现和满足客户的希望,并相应地制定营销信息和客户体验。看看莫伊拉的书 坚持的建议:如何提供人们会遵循的财务建议.

日程

3 月 27 日,星期日

下午 4:30 – 6:30

CFP® 道德规范

Brett Danko,CFP®,Main Street Financial Solutions, LLC 创始人和 Brett Danko 教育中心发言人

下午 6:30 – 8:00

社交鸡尾酒会

3月28日星期一

早上 7:00 - 早上 7:50

早餐

早上 7:50 - 早上 8:00

欢迎致辞

上午 8:00 - 8:50

了解所得税制度:从财务规划师的角度

Mike Menninger,CFP®,Menninger & Associates 财务规划总裁

上午 9:00 - 10:30

客户寻求建议的真正原因

Moira Somers 博士,作家、神经心理学家和执行教练

上午 10:50 - 11:40

高管薪酬策略

John Nersesian, CFP®, CIMA®, CPWA®, CISTM, 顾问教育主管, PIMCO

上午 11:45 - 下午 1:00

午餐和交流

下午 1:00 - 1:50

支付大学费用的财务策略

Cozy Wittman,教育和合作伙伴关系,大学内部轨道

下午 2:00 - 2:50

Inte 的基本流程国家增长(和规模)

Shauna Mace,CHPC™,SEI 独立顾问解决方案实践管理董事总经理

下午 2:50 - 3:00

结束语

酒店

客房可在主办酒店, the 费城历史区温德姆酒店, 研讨会前后三天,每晚 149 美元。停车费为 15 美元/天。 预订房间 到 3 月 4 日 以保证可用性。

预订房间

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